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国内MRO工业品电商平台分析报告

  如果在网络上采购工业用品能像淘宝购物那么简单,可以想象的是,为采购方所节约的利润远超网民在“双十一”的狂欢和喧嚣,而采购的精准程度也远不如网购时查询网页、货比三家来得简单。

  然而,也正是因为工业品行业采购的专业门槛和它对企业成本的深远意义,才决定着工业品行业仍是一片蓝海,而且“聪明的人和聪明的钱还没有进入这一市场”。

  沃尔玛的知名在于“这里能买到你所能想象到的任何东西。”但在“互联网+”和国内产业发展转型等多重因素驱动下,这种说法在诸如“西域机电”这样的国内的MRO工业品电商平台同样适用。

  在国家大力倡导“互联网+”的今天,产业互联网的春天才刚刚来临,以固安捷、西域机电、震坤行、米思米为代表的MRO工业品电商平台等模式似乎恰逢这个时代大潮,有可能在不久的将来迎来更为迅猛的发展。

  随着电子商务以及互联网的快速发展和普及,因此,一套适合“互联网+”时代的发展体系变得极为迫切,不仅对产业链提出了“规模化”的需求,也在采购管理和售后服务上设置了较高的门槛。

  虽然国内的MRO市场存在各种各样的问题,但同时也蕴含着巨大的机遇,国内的MRO工业品采购市场拥有万亿级规模,特别是MRO 线上工业品超市这种形式正在传统企业中迅速推广。

  目前,以固安捷、震坤行、米思米为代表的MRO工业品电商平台分别在劳保、搬运存储用品;润滑、胶黏、车间化学品;工厂自动化零部件等领域树立起了各自行业竞争优势。但就综合能力而言,其中成立于2002年的西域机电市场表现独特,MRO工业品全品类实力强,尤其工具、安全、清洁等,更配合实验室用品,全线囊括了企业所需的MRO产品,西域的采购模式相比于传统的工业品采购模式具有明显的优势。

  虽然国内MRO行业红火发展,潜力巨大,但这并非意味着谁都可以进入这一领域,也不会暗示这一行业的发展可以顺风顺水。

  比较国外市场,国内企业MRO工业品采购市场多局限于“传统模式”,比如主要根据自有工厂的动态库存情况,再通过自行采购或委托代理的方式进行散单采购。

  这种市场模式存在“时间耗费大,价格不稳定,售后成本较高”等种种弊端,其背后的原因在于国内的MRO供应市场较为分散,还远未形成规模;同时,MRO供应商普遍存在“规模小、假货多、品种少、管理欠规范、资金短缺、价格不透明、中间环节多、品类繁杂、采购分散、仓储投入费用高”等问题。同时,由于中国工业品市场参差不齐,生产商和经销商为了规避风险,往往利用信息不对称致使金融账期拖欠问题非常严重。

  对此,复旦大学管理学院日前开展的行业研究对MRO提出了结构式分析。该分析报告认为,国内的企业工业品采购主要根据自己工厂的库存,通过以下两个传统方式进行散单采购。

  优点在于可以看样购买,多家比较。但缺点在于需要外出采购,时间消费大,价格不稳定,对采购人员的行业了解要求较高。

  优点是随叫随到,能满足企业的个性化需求。缺点在于供应范围有限,且无法提供技术支持,企业寿命短(根据中国商务部统计数据,小企业的平均生存时间仅1.7年),售后成本较高。

  比如,工程部想要采购一台发电机,需要工程师提出申请,工程经理进行预算审批,然后再到财务部、副总层级审批,由此造成大量时间成本,以及丧失市场应对能力。

  由于大多数B2B装备制造业不具备实施“工业互联网”的条件,而且由于长期受低价竞争环境影响,装备制造商很少有遵循可靠性和维修性设计、制造和服务的原则,因此只有极少数在具有话语权的装备制造商能主动接入工业互联网,进而实施生产服务型制造。

  于是,如何提升供应链效率,降低制造业成本,成为需要迫切需要解决的核心问题。MRO工业品电商平台的逐渐出现和完善,将改变过去传统MRO领域B2B市场的上述弊端。

  目前,固安捷、西域机电、米思米、震坤行等多家知名企业采用了“线上工业品商城”的发展业态,其产业生态旨在提升用户效率,量化并挖掘用户需求,精准匹配服务商及产品,不仅持续满足用户价值转型需求,更有利于通过大数据应用,促使MRO领域B2B提升产品质量和服务效率,在产品可靠性、维修性及智能化和个性化定制能力上取得突破。

  通过电商平台或连接协议打通上下游,同时加以完善的物流管理体系和配套专业服务,以此来改善工业品采购中价格不透明、采购效率低、无法保证正品、无法保证现货这四个主要的行业痛点。

  如果说工业化是在提高产品加工时间效率,物流和电子商务则是在提高交易效率,两者加一起,就是产业互联网所实现的产业效率提升,本质上就是制造业转型升级的内涵。

  在产业互联网的进程中,在许多行业将会呈现出新的制造形态,一旦制造主体由MRO领域B2B企业共建,主体的变化使得运维管理的所有数据接入互联网成为现实,在一定程度上来讲,则预示着工业互联网时代的来临。

  于是,让更多的中小制造业及MRO领域在B2B从中受益才是真正的转型路径,而随着新工业的普及程度越来越高,新的MRO领域B2B生态将会建立,所有的工业服务和产品应该直接与信息物理系统形成对接。

  我国不少MRO工业品企业都瞄准了这一目标,他们的做法是积极开发ERP等交易系统,并实现自身平台与企业后台的对接。

  如西域机电采购审批以及下单均需要在ERP系统中完成,并记录整个采购的业务流程。其自主研发的云EAS采购管理签审系统、PI产品信息系统、ERP交易管理系统、SRM/CRM(供应商/客户)管理系统,能够有效保障客户的需求第一时间得到响应。同时,可针对客户自身系统的不同,提供E-Catalog、Punch-Out等数据对接服务。

  简单来讲,西域机电为客户提供了“在线审批”的服务,可以将整个采购流程的审批在西域工业品网站上完成。西域机电针对大客户,西域机电可实现企业ERP接口和西域工业品网站对接,简化客户采购审批流程;而针对自身没有ERP的中小型客户,西域机电开发了具有采购决策审批功能的模块,相当于一个云端ERP系统,并且在西域工业品电商网站上设置EAS接口,帮助小型客户MRO在线采购规范化、专业化,从而解决中小型客户MRO在线采购审批的难题。以上方案均有若干成熟案例在运营。

  与此同时,加上系统精准的产品分类和产品标准综合了海量、翔实的数据信息,帮助客户在降低采购难度的同时,找到更具性价比的产品解决方案。于是,针对工厂不同的审批流程需求,西域机电通过个性化定制,统一后台管理,集“工厂使用者、内部审批、采购、供应商”于一体,从结构上实现了流程优化。

  西域机电的做法引起了业界的广泛关注。去年以来,固安捷、米思米也通过Punch-Out的路径,来实现类似于西域机电的管理体系的建构,帮助整个行业转型。

  这一“专业服务”模式也得到了业界的认可。业界纷纷提出了构建“一站式网上采购平台”、“产品简化优化”、“区域服务中心”、“共同参与的技术服务”等解决方案。目前,业界普遍认为,固安捷和西域机电具有行业领先的系统对接能力。

  业界认为,作为产业互联网的MRO工业品电商平台,其商业模式应该有别于消费互联网的“眼球经济”,而是以“价值导向”为主,即通过传统企业与互联网的融合,寻求全新的管理与服务模式,为消费者提供更好的服务体验,创造出更高价值的产业形态。换句话说,产业互联网更多是在解决B端企业的价值提升和转型,进而更好地为最终消费者服务。

  以西域机电为例,其能提供目前全国最为全面的SKU目录,其主营产品共计36条产品线万SKU,而长期合作供应商近3000家,客户近30000家。

  公开信息显示,固安捷、震坤行也经营了30多万种辅料和易耗品,分别与5000多家供应商和1万多家先进制造业企业保持长期合作。值得注意的是,从现有的MRO工业品电商平台来看,具有提供百万级SKU能力的平台只有两家:西域机电和米思米。

  对于西域机电、米思米等“自带生态系统”的大中型平台,由于致力于实现跨国公司及大型制造业与国内中小企业的在线对接等,平台是否具有工业品采购、审批、物流、结算的一站式服务时的信息沟通能力,能否匹配海量的信息沟通能力成为MRO电商平台发展的重中之重。

  从2015年9月开始,西域机电便在国内业界中首个推出移动端APP应用,分销用户数增加了十多倍。目前,西域机电现有平台上注册的上游供应商约为6000家,资源较为丰富。如对于客户的线上技术疑问,西域机电同时提供线上线下咨询,通过官方微信平台或就近现场技术咨询。由于西域机电实现工业品流通的“线上与线下”对接,改变消费模式,从传统的2B和2C模式转变为移动互联网模式,极大限度地提高了企业采购效率和市场交易率,优化传统产业结构。

  通过线上和线下的努力,截止目前,西域机电的业务已覆盖全国各省五金机电城,并在上海、南京、济南、广州、武汉等多个地区建立供应链中心,更有超过50名的专业工业工程师提供专业的技术支持,向客户提供更为贴近的技术支持及物流服务,就近配送、紧急产品采购即时送达。

  至于服务客户的物流系统建设领域,MRO生态圈中的固安捷、西域机电、震坤行、米思米均采用了自行建设物流和第三方物流外包的形式,比如将区域服务中心设立在工业区客户附近,并且依托供物联网技术,将供应商、平台和客户完全打通,联系成一个整体,同时实现仓储的快速流转,将供应链对市场变化及用户需求变化的快速响应能力提升到“方便如用电”的新高度。

  目前,以固安捷、西域机电、震坤行、米思米为代表的MRO工业品电商平台各自的运营优势与独特的行业定位密切关联,如固安捷的优势在于“优势产品库存足,送货快”,西域机电则“产品规格齐全,专业度强,性价比好,移动端体验好”,震坤行在化学品领域“建树颇丰”,而且“库存足”。至于米思米的长处则为“海量工厂自动化相关零部件,型号规格齐全,以高端自有品牌产品为主”。

  业内人士曾对上述4家代表企业作了业界对比,除了固安捷业绩在2012年-2016年间发生波动外,其余企业均有较明显增长,西域机电的业绩增长为“翻番”。

  比较同行竞争对手,西域机电的业绩或许来自于“客户定位”模式,它不以关系型客户为主,而是选取了交易型客户作为目标客户。这类客户以产品的性价比作为选择产品的原则,与供应商并不存在紧密的联系,更不用建立与销售人员的私交关系。关系型客户则相反,交易成功与否与销售人员的个人关系相当密切,产品还需要复杂的售后服务。西域机电方面曾表示,虽然目前我国的商业环境仍然以关系型采购为主,但如果10%的客户能通过交易型方式进行交易,其市场规模就已经足够支持很多个西域机电的运作。

  西域机电已经察觉到,业界开始出现了众多效仿者,但“聪明的人和聪明的钱还没有进入这个市场”。理由是,西域机电的优势在于网站背后的ERP系统上运转的交易数据,而不在网站本身。一方面,他通过整合上万个供应商,打造完善的“一站式服务”平台,甚至直接参与到研发产品之中,形成较高的竞争壁垒,这已经成为西域机电开拓MRO8年以来积累的最宝贵的资源。随着时间推移,还会有更多的产品进入西域的销售网络,这会逐步提高追随者的竞争门槛。

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